2024雖然被業(yè)內(nèi)當(dāng)成工商業(yè)儲(chǔ)能快速發(fā)展的關(guān)鍵一年予乏，但不可否認(rèn)的是工商業(yè)儲(chǔ)能目前已經(jīng)處于嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩撩荣，過(guò)剩到什么程度?

某廠家直言：2023年系統(tǒng)集成為主的儲(chǔ)能公司已經(jīng)淘汰了約28%枫须，2024年可能還要淘汰約45%挂据，最后大概只有頭部企業(yè)10%~20%能活下來(lái)。

為什么嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩?因?yàn)檎紦?jù)儲(chǔ)能企業(yè)最多數(shù)量的集成制造環(huán)節(jié)文黎，目前沒(méi)有太高技術(shù)壁壘侵俗。

絕大多數(shù)的工商業(yè)儲(chǔ)能公司，本質(zhì)上是系統(tǒng)集成商咬展，從電芯泽裳，到PCS、BMS破婆、EMS涮总，再到柜體都是外購(gòu)，然后采用組裝模式祷舀。

現(xiàn)在的瓶頸是營(yíng)銷和銷售——誰(shuí)能跑來(lái)客戶瀑梗，誰(shuí)就能贏。

所以在銷售環(huán)節(jié)上高度內(nèi)卷裳扯，進(jìn)入價(jià)格廝殺抛丽。

縱觀商業(yè)歷史，無(wú)論是當(dāng)年的彩電廝殺饰豺，還是空調(diào)價(jià)格戰(zhàn)亿鲜，最后能活下來(lái)的是建立核心壁壘的企業(yè)，而家電產(chǎn)業(yè)的壁壘是：掌握核心元器件研發(fā)制造哟忍，比如制造壓縮機(jī)等诫瑞。

行業(yè)普遍認(rèn)為儲(chǔ)能產(chǎn)品未來(lái)存在三種可能的競(jìng)爭(zhēng)性壁壘：

壁壘一：核心部件的技術(shù)研發(fā)壁壘

1、電芯融确，儲(chǔ)能企業(yè)很難形成壁壘：儲(chǔ)能系統(tǒng)最核心的元器件——電芯喘玄，因?yàn)殡妱?dòng)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局，已經(jīng)形成了頭部效應(yīng)醒横，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)很難往上參與競(jìng)爭(zhēng)蝗悼，但是上游電芯企業(yè)往下游參與競(jìng)爭(zhēng)是很容易的，比如特斯拉或者比亞迪的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案禁舌，無(wú)非是市場(chǎng)是不是足夠大出募，是否值得發(fā)力。

2权煎、次級(jí)元器件蒂扇，自研構(gòu)建壁壘：在BMU、BMS狱揩、PCS喝暂、EMS、消控系統(tǒng)等環(huán)節(jié)彻犁，誰(shuí)能掌握核心研發(fā)叫胁，誰(shuí)的生存機(jī)會(huì)就更大一點(diǎn)凰慈。同時(shí)也能通過(guò)這一級(jí)元器件構(gòu)建產(chǎn)品差異化。

其中PCS的壁壘最高驼鹅，核心技術(shù)要素由光伏逆變器微谓、風(fēng)電變流器、甚至電能質(zhì)量治理裝置(SVG输钩、SVC豺型、APF等)沿襲而來(lái)，所以PCS的自研率較低买乃。

而PCS企業(yè)也在進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域触创，比如實(shí)華為也是憑借逆變器、ups電源等的技術(shù)優(yōu)勢(shì)为牍，切入到儲(chǔ)能領(lǐng)域。

EMS岩馍、BMS等領(lǐng)域的技術(shù)壁壘并不高碉咆，不少頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)傾向于自研。

壁壘二浇沧、制造環(huán)節(jié)的規(guī)呐璐郏化與差異化

制造環(huán)節(jié)，目前儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的制造還是較為粗放的坏扣。

誰(shuí)能在制造環(huán)節(jié)春异，一方面是柔性制造技術(shù)的引入，實(shí)現(xiàn)小批量多品種的快速交付则徒，另一方面是精益生產(chǎn)制造氛坪，在確保質(zhì)量的前提下，通過(guò)多種手段降低制造成本冠幕，誰(shuí)就能贏骡侮。

當(dāng)然，儲(chǔ)能產(chǎn)品的制造雇蚁，目前也出現(xiàn)了OEM化的趨勢(shì)束沼，也就是有企業(yè)專注于系統(tǒng)集成型的制造，而放棄上游的元器件研發(fā)和下游的銷售環(huán)節(jié)讥高。

但是揣誓，單純的制造在傳統(tǒng)的電力設(shè)備集成領(lǐng)域(成套環(huán)節(jié))也存在大量過(guò)剩產(chǎn)能，不少電力成套企業(yè)在制造規(guī)模巾陕、制造流程化管理讨跟、精益制造、智能制造能方面惜论，比儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商水平更高许赃，而且儲(chǔ)能系統(tǒng)集成與制造與電力電氣設(shè)備集成沒(méi)有太大差異止喷，所以不排除電力設(shè)備集成企業(yè)跨界到儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的可能性。

壁壘三混聊、銷售解決方案的差異化競(jìng)爭(zhēng)

工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案的差異化主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

1弹谁、微電網(wǎng)系統(tǒng)層面的差異化，儲(chǔ)能系統(tǒng)并不是單獨(dú)使用的句喜，而是耦合到用戶微電網(wǎng)系統(tǒng)预愤，與分布式光伏、用電負(fù)荷等各種電力元件結(jié)合咳胃，并響應(yīng)內(nèi)部的負(fù)荷曲線和外部的價(jià)格曲線植康，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化套利。所以需要在微電網(wǎng)系統(tǒng)層面建立差異展懈，非诚觯考驗(yàn)對(duì)電力系統(tǒng)的認(rèn)知和理解，而這恰恰是傳統(tǒng)產(chǎn)品制造型的儲(chǔ)能企業(yè)缺乏的停柬。

這種差異化累筋，未來(lái)將表現(xiàn)為軟件與數(shù)字化層面的差異化，就像無(wú)人駕駛盯糠、智能汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域的重構(gòu)书瘤，從這個(gè)層面看：

工商業(yè)儲(chǔ)能更像是電力系統(tǒng)中的一個(gè)無(wú)人駕駛產(chǎn)品。

2洁揽、客戶需求滿足的差異化叙杨，工商業(yè)儲(chǔ)能并不是一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，而是很多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)杉轿，比如南方和北方的市場(chǎng)差異疙鸟，不同的電力市場(chǎng)帶來(lái)的差異，不同行業(yè)的差異昏络，甚至統(tǒng)一行業(yè)不同環(huán)節(jié)唆海、不同工藝、不同電能質(zhì)量帶來(lái)的儲(chǔ)能需求差異等憾宅。

另外出海也成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的主要共識(shí)赞季，不同國(guó)家的產(chǎn)品形態(tài)與國(guó)內(nèi)也有所差異，比如不發(fā)達(dá)國(guó)家的儲(chǔ)能產(chǎn)品更側(cè)重于保供電和備電功能奢驯，而北歐國(guó)家小規(guī)模電力系統(tǒng)申钩，則更關(guān)注配網(wǎng)中的調(diào)頻、調(diào)峰服務(wù)收益瘪阁。

3撒遣、投資-運(yùn)營(yíng)一體化的差異，工商業(yè)儲(chǔ)能是跨周期的產(chǎn)品管跺，一方面它將跨越電芯的生命周期(可能也是技術(shù)迭代周期)义黎，不少儲(chǔ)能EMC合同期在8-10年甚至更久;另一方面它也可能跨越經(jīng)濟(jì)短周期和電力市場(chǎng)周期(以10年為波段的繁榮-蕭條)禾进，所以初期的投資收益模型很難覆蓋合同全周期的風(fēng)險(xiǎn)，客觀上需要更優(yōu)質(zhì)的運(yùn)營(yíng)能力來(lái)保障收益廉涕，這點(diǎn)與分布式光伏是不一樣的泻云。

誰(shuí)在銷售環(huán)節(jié)更多的考慮后期運(yùn)營(yíng)，而不是當(dāng)前簡(jiǎn)單的“運(yùn)維”狐蜕，與用電企業(yè)共同形成更深度的宠纯，包括能源管理在內(nèi)的整體運(yùn)營(yíng)能力，誰(shuí)可能更有機(jī)會(huì)层释。

不少行業(yè)專業(yè)人士對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能的感慨：

一進(jìn)場(chǎng)就是總決賽脏猴。但是儲(chǔ)能的未來(lái)是50年的長(zhǎng)期利好賽道，紅海和藍(lán)海之間馅拗，并沒(méi)有必然的界限处鲜。

差異化競(jìng)爭(zhēng)可以建立細(xì)分的利基市場(chǎng)：小藍(lán)海，大紅海宿替。

所以工商業(yè)儲(chǔ)能的兩極：要么拼大規(guī)模制造的成本優(yōu)勢(shì)笆赤，如果規(guī)模建立不起來(lái)(目前看也很難建立，即使TOP3的儲(chǔ)能企業(yè)魂欺，和動(dòng)力電池制造規(guī)模、或者新型電力系統(tǒng)整體的靈活性資源規(guī)模相比杂猾，也只是很小的容量)虏绑，那么盡快尋找細(xì)分需求、細(xì)分市場(chǎng)签子、細(xì)分產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)就壳，建立差異化競(jìng)爭(zhēng)壁壘，是較為可行的一種戰(zhàn)略選擇缺西。